Application Budgetfacile : Recommandations dans la mise en place de la synchronisation

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Après avoir mis en place la synchronisation bancaire entre Budgetfacile et votre banque, ci joint quelques recommandations afin de faciliter la reconnaissance automatique.

Facilitez l’appairage des comptes

Si vous avez de nombreux comptes, lors de l’importation vous pouvez avoir du mal à les reconnaitre et à appairer les comptes de la banque avec ceux de Budgetfacile.

Lors de la première synchronisation Budgetfacile va créer le compte. Nous vous recommandons ensuite si besoin de précisément nommer votre compte et d’y mettre le numéro de compte (les derniers numéro en particulier) pour les distinguer dans les listes.

Personnalisez vos tiers et catégories avant de débuter

A partir de la page Paramètres/Catégories, personnalisez arborescence des catégories. Cela vous évitera des listes de catégories longues et inadaptées et des allers-retours nombreux vers cette arborescence.

Cette arborescence est importante car elle va structurer votre analyse budgétaire et se retrouver dans de nombreux tableaux d’analyse.

Facilitez la reconnaissance automatique

Pour faciliter la reconnaissance automatique, nous vous recommandons de procéder en 2 temps.

1/ Faites un premier import de comptes sur une durée courte d’un ou deux mois. Lors de ce premier import certains « Tiers » (nom du magasin ou du fournisseur) ne seront pas reconnus

Nous vous recommandons de les ajouter à votre liste de Tiers « Ajoutez ce tiers » à l’aide du formulaire de reconnaissance automatique à compléter.

En créant ce Tiers, vous allez lui attacher une catégorie habituelle qui lui sera automatiquement attribuée et des tags si vous le souhaitez, ces éléments permettront de faire l’analyse de votre budget.

Vous indiquerez également des mots clefs pour que l’ordinateur puisse reconnaitre le Tiers à partir du libellé bancaire. Le libellé est visible dans le mémo. Les mots clefs doivent être strictement identique au mémo. Par défaut le nom du tiers sera mis dans le mémo. Si le tiers est mal reconnu, vous devrez corriger ou ajouter des mots clefs au tiers.

Vous ne ferez cet enregistrement qu’une seule fois pour chaque tiers. Ces actions vont prendre un peu de temps, mais les tiers seront ensuite systématiquement reconnu comme vous le souhaitez.

2/ Une fois que vous aurez fait cette action pour chaque tiers non reconnu, nous vous recommandons de supprimer ce compte bancaire (ou supprimer des mois d’opérations) ce que vous pouvez faire dans Paramètres / Comptes. Vous pourrez ensuite relancer la synchronisation de ce compte sur une plus longue période.

Vous constaterez que toutes vos opérations sont reconnues, car c’est souvent les mêmes opérations qui reviennent tous les mois.