Créer, modifier un tiers
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La gestion des tiers est importante dans la gestion de votre budget. Cela nécessitera au départ un petit investissement en temps afin d’établir leur liste et les caractériser, mais ensuite cela vous permettra d’aller plus vite et de disposer immédiatement d’une analyse de votre budget.null
Qu’est ce qu’un tiers ?
Les tiers sont les personnes, magasins, fournisseurs, organismes à l’origine de vos revenus ou destinataires de vos dépenses.
Par exemple, à l’origine de vos revenus ou de vos entrées d’argent ; on trouvera souvent le nom de l’employeur, mais également la CAF pour les aides à la famille ou encore la sécurité sociale pour la partie de remboursement de frais médicaux.
Pour suivre vos dépenses ou vos sorties d’argent, on identifiera vos magasins habituels, vos fournisseurs d’électricité, gaz, téléphone etc… mais également vos organismes financiers pour les remboursements de crédit… par exemple.
Attibuer une catégorie à mes tiersAttribuez leur à minima une catégorie de revenus et/ou de dépenses.
Pourquoi une liste de mes tiers ?
Pour faciliter la saisie des opérations et l’analyse de votre budget, il est judicieux dès le départ de créer une première liste de vos tiers habituel et de leur affecter à minima une catégorie de revenus et/ou de dépenses.
Vous pourrez ensuite avoir des analyses de vos dépenses par tiers, catégories, etc….
Vous pourrez également retrouver rapidement des opérations et suivre vos échéances.
La catégorisation des tiers
Afin de gagner du temps dans la catégorisation des opérations, attribuez à chaque tiers leurs catégories budgétaires.
Par exemple on attribue la catégorie « Téléphone » à SFR.
Dès que le tiers SFR sera saisi ou reconnu, la catégorie « Téléphone » sera attribuée automatiquement.
Mots clés et reconnaissance automatique
Les mots clés permettent la reconnaissance automatique des tiers si vous utilisez l’importation de fichier bancaire, ou la fonction de synchronisation automatique avec votre banque.
Où ajouter ou modifier les tiers dans le logiciel ?
Vous accéderez à la fonction de paramétrage des tiers à divers endroits de l’application.
La page « Paramètres / Tiers »
En cliquant sur « + Ajouter », vous allez ouvrir le formulaire pour ajouter un nouveau Tiers.
En cliquant au niveau du tiers, sur l’icône modifier, vous allez pouvoir le modifier.
En saisissant une nouvelle opération,
Si vous avez déjà créé des tiers, vous les retrouverez dans la liste des tiers que vous pourrez ouvrir.
Si vous souhaitez ajouter un tiers à ce moment là, vous pourrez le faire en cliquant le bouton « + » orange, directement depuis la fenêtre d’ajout ou de modification d’une opération. En cliquant, il ouvre la fenêtre qui vous permet d’ajouter directement un tier
En important un fichier bancaire
De même le bouton orange permet d’ajouter ou modifier un tiers.
Cliquez sur la zone tiers à modifier. La ligne passe en mode édition. Vous pouvez ainsi ajouter ou modifier tous les éléments de ces tiers.
Avec la reconnaissance automatique des tiers
La fonction de reconnaissance automatique permet d’affecter automatiquement aux opérations importées leurs tiers et catégorie.
Celle ci repose sur les mots clés affectés à chaque tiers et qui sont à ajouter ou à modifier dans cette fonction de tiers.
En savoir plus sur la reconnaissance automatique
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3/09/2020
