La fonction de synchronisation automatique avec votre banque

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La fonction de synchronisation automatique permet de récupérer automatiquement les opérations de vos comptes bancaires et de les intégrer toutes les nuits et/ou à la demande dans l’application budgetfacile pour qu’elles soient traitées et analysées.

Cette fonction est proposée avec :

  • Les comptes en Budget Premium ont directement accès à cette fonction.
  • Si vous êtes en version Standard, vous devrez auparavant souscrire à l’option payante Auto-Import dans vos paramètres. Une fois la souscription enregistrée, vous pourrez paramétrer la fonction.

Remarque : Cette fonctionnalité est facultative. Vous n’êtes pas obligé de l’utiliser pour gérer votre budget. D’autres fonctions sont à votre disposition pour saisir ou importer vos opérations.

Pour mettre en place la synchronisation bancaire,

1- Assurez vous que votre version vous donne les droits de l’utiliser (Version Premium ou Version standard + souscription Auto Import)

2- Activez la fonction dans vos paramètres / profil et allez à la fonction « Synchro bancaire auto »

3- Cliquez sur le lien « Activer la synchronisation » et suivez le parcours de mise en place et paramétrage de la synchronisation automatique.

Dans l’interface de notre partenaire (Budget Insight) vous devrez choisir les banques puis dans chaque banque les comptes que vous souhaitez synchroniser.

Ce paramétrage nécessite que vous déclariez vos identifiants et mot de passe d’accès à votre banque pour que le moteur de récupération des opérations puisse opérer la récupération de vos opérations.

Pour votre information Budgetfacile n’a pas connaissance de ces identifiants et mot de passe.





4- Lors de la première connexion et à chaque changement de paramétrage de la synchronisation, vous pourrez choisir le compte de rapprochement sur Budgetfacile et le mode d’importation.

La première synchronisation importera toutes les opérations disponibles dans votre banque et selon les banques, cela pourra concerner près d’un an d’opérations. Par la suite, seules les nouvelles opérations seront importées.

5- Budgetfacile créera ensuite dans l’application les banques et les comptes que vous aurez déclarés et vous pourrez les voir dans les paramètres.

Des fenêtres confirmeront le bon déroulement de la synchronisation.

6- Allez ensuite dans la page mes opérations, consultez les comptes que vous avez synchronisés. L’icône verte confirme la bonne synchronisation.

En cliquant dessus vous pouvez la relancer.

7- Si vous souhaitez ou avez besoin de modifier le paramétrage de la synchronisation, vous pourrez refaire le process à partir de votre page Paramètres / Profil.


Pour vite et bien démarrer, nous vous recommandons,

D’importer une première fois les opérations d’un compte. Lors de ce premier import peu ou pas d’opération auront leur tiers ou leur catégorie reconnus.

Opération après opération, cliquez sur l’icône modifier l’opération, et à partir de la fenêtre pour renseigner l’opération, cliquez sur le bouton orange pour préciser le tiers.

Vous allez ajouter un nouveau tiers, sa catégorie attachée et les mots clefs qui vous permettront de le reconnaitre à partir du mémo bancaire.

Cette action sera ensuite enregistrée et vous n’aurez plus à recommencer.

Une fois que vous aurez fait cette action une fois pour chaque tiers nous vous recommandons de supprimer le compte bancaire (Dans paramètres / Comptes). Recommencez la synchronisation du compte et vous constaterez que toutes vos opérations sont reconnues.

Qui est notre partenaire Budget Insight ?

Nous avons choisi l’organisme d’agrégation de comptes bancaires « Budget Insight » pour la récupération de vos opérations. En savoir plus sur notre partenaire Budget Insight.

En cas de difficulté lors de cette synchronisation,

Consulter l’article : Que faire en cas de difficulté rencontrées lors de la synchronisation bancaire ?

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